芯片产业链迎来首要利好数据。
7月1日，最新清楚的数据涌现，本年6月，韩国的半导体出口额达134亿好意思元（约合东说念主民币973亿元），同比大幅增长50.9%，这是有记录以来最大的出口数字。分析东说念主士觉得，这一数据对各人半导体产业链而言，无疑是一则利好音问，预示着，半导体复苏势头仍在，且超出商场超预期。
芯片超预期复苏的另一个信号，来自产业链龙头。韩国巨头SK集团告示，其旗下的半导体子公司SK海力士狡计到2028年投资103万亿韩元（约合东说念主民币5400亿元），凸显出该集团对半导体行业的押注。除了SK海力士之外，各人存储芯片巨头——好意思光科技、三星也纷纷大举扩产。
机构分析称，AI芯片需求高增下，HBM（高带宽内存芯片）的缺产情景仍会抓续较长一段时辰，除了国际三大存储巨头将受益需求“量价皆升”并加大资金开支，具有老本和产业链上风的国内企业，也会加快介入更多HBM坐褥法子。
芯片传来利好
被称为各人经济“金丝雀”的韩国，传来一则利好音问。
7月1日，韩国海关总署的初步数据涌现，受半导体出口创记载弘扬的鼓励，本年6月，韩国出口同比增长5.1%至570.7亿好意思元，而同时入口额下跌7.5%至490.7亿好意思元。
数据涌现，韩国6月交易顺差达到79.99亿好意思元（约合东说念主民币581亿元），创2020年9月来最大顺差鸿沟，卓绝商场预期的顺差57亿好意思元。
从方针地来看，对好意思国的出口增长了14.7%，达到110亿好意思元，为历史同月最高。对中国的出口也同比增长1.8%，达到107亿好意思元，贯串四个月保抓增长。
这主要收货于芯片需求的加多。最新发布的数据涌现，韩国6月的半导体出口额达134亿好意思元（约合东说念主民币973亿元），同比大幅增长50.9%，这是有记录以来最大的出口数字，亦然贯串第八个月同比增长。
分析东说念主士觉得，这一数据对各人半导体产业链而言，无疑是一则利好音问，预示着，半导体复苏势头仍在，且超出商场超预期。
英伟达等好意思国芯片巨头正在大举加多订单，这对包括三星电子、SK海力士等韩国芯片大厂来说是一个利好音问。
IBK证券经济学家Jeong Yong-taek示意，下半年韩国国际出货量将陆续扩大，因为各人围绕东说念主工智能的繁荣将陆续支抓对韩国芯片的需求，尤其是在英伟达、苹果等公司推出新家具的情况下。
韩国制造业陆续扩展。7月1日，标普各人公布的6月韩国制造业PMI终值为52，高于上个月的51.6，处于2022年4月以来的最高水平。
尽人皆知，韩国出口看成掂量各人经济的一项进攻筹办，具有前瞻性，致使被称为各人经济的“金丝雀”，韩国出口数据报喜，对各人经济而言或是一则首要利好信号。
S&P Global Market Intelligence首席经济学家乔·海耶斯（Joe Hayes）示意，各人工业行为和交易正在回升。由于融入了电板和半导体等重要中间家具的供应链，韩国制造业产出和订单被视为出口的领头羊。
有分析指出，韩元汇率的抓续疲软，亦然复古韩国出口走强的原因之一。本年以来，好意思元兑韩元汇率举座呈现飞腾趋势，并在近期达到了1378.93韩元的高位。
狂砸5400亿
芯片超预期复苏的另一个信号，来自产业链龙头的最新动作。
当地时辰6月30日，韩国巨头SK集团（SK Group）告示，其旗下的半导体子公司SK海力士（SK Hynix Inc.）狡计到2028年投资103万亿韩元（约合东说念主民币5400亿元），凸显出该集团对半导体行业的押注。
该公司觉得，半导体行业对其业务的将来发展至关进攻。
SK集团在最新的声明中示意，其中82万亿韩元将用于投资HBM。SK海力士的HBM芯片经由优化，可与英伟达的东说念主工智能加快器和洽使用。看成押注东说念主工智能的一部分，SK电讯公司和SK宽带公司将投资3.4万亿韩元用于数据中心业务。
把柄声明，SK集团客岁亏蚀10万亿韩元，预测本年将杀青税前利润22万亿韩元，其方向是在2026年将税前利润普及到40万亿韩元。
值得夺方针是，SK海力士本年已告示一系列投资狡计，包括斥资38.7亿好意思元在印第安纳州缔造先进封装工场和东说念主工智能家具盘问中心；在韩国国内，SK海力士也将斥资146亿好意思元建造一座新的存储芯片抽象门径，并陆续进行其他国内投资，包括在龙仁半导体集群的投资。
除了SK海力士之外，各人存储芯片巨头—好意思光科技、三星也纷纷大举扩产。
现时，好意思光科技正在好意思国缔造HBM产线，并初次琢磨在马来西亚坐褥HBM、在日本新建DRAM厂，方向是在2025年将公司HBM市占率普及两倍以上，达到20%傍边。
三星也预测本年HBM产能将增至客岁的2.9倍。技艺迭代方面，SK海力士和三星据悉都已完成弃取16层“混杂键合”的HBM内存技艺考证，将来将用于HBM4量产。
据悉，HBM是AI芯片中占比最高的部分，英伟达H100老本接近3000好意思元，其中HBM老本为2000好意思元傍边，大幅卓绝制造和封装法子。英伟达告示，将其AI芯片更新周期从两年压缩至一年。这意味着，供应商需加快扩产，现时存储原厂2025年的HBM产能已被预订一空，订单能见度致使直达2026年一季度。
光大证券分析称，AI芯片需求高增下，HBM的缺产情景仍会抓续较长一段时辰，除了国际三大存储巨头将受益需求“量价皆升”并加大资金开支，具有老本和产业链上风的国内企业，也会加快介入更多HBM坐褥法子。提倡关心在封测、开采、材料等重要法子供货才气较强的国内企业的受益性。